活动信息

      近年来,管理会计师正越来越频繁地将预算数据和实际数据结合起来进行差异分析,将财务数据和业务数据结合起来深入比较、细分来查找原因。IMA 2014年的《战略财务》杂志中表示“管理会计师在执行数据分析时无需再求助于IT,商务智能代表了管理会计师分析思维定式的转变和预测分析的兴起,要么适应变化,要么坐以待毙”。管理会计师迫切需要通过建立起自助式BI分析能力,来实现更细粒度的财务业务分析。那么,在所熟悉的传统Excel电子表格的基础上,管理会计师如何进一步扩展技能,掌握Excel内置商务智能工具的数据建模能力,用新的思维方式来高效地开展分析?

      通过本次活动:能够使用Excel自助式BI工具PowerPivot,将日常的预算数据和实际收入数据关联起来,建立数据模型、配置公式、并建立起一份商务智能报表,并用于日常的多维度预算-实际差异分析。

      注:本次分析中的实际数据和预算数据均为处理后的模拟数据。

活动收益

      (1) 理解企业绩效管理(EPM)和商务智能(BI)领域中的数据模型和常见的数据建模方式(星型模式、星座模式)。

      (2)学习如何通过触手可及的Excel PowerPivot敏捷BI工具,进行端到端的数据建模全过程,包括数据准备、数据整合、设置业务逻辑和KPI、形成交互式报告。

      (3) 通过常见的预算-实际数据分析实例,掌握如何将不同颗粒度的预算数据和实际数据进行关联,通过几条简单公式就可进行绝对差异/相对差异分析,来以轻松开展多维度差异分析、生成可视化交互式报告,增强报告的洞察力。

      (4) 学习如何将由数据透视表生成的预算分析报告进行报表形态调整,在实现自由格式报告的同时,兼顾报告的自动化和交互性。

活动对象

      1、预算经理、财务分析师、以及负责预算报表编制、经营分析和评价的人员。

      2、企业中使用交互式报告的决策者、负责数据分析的超级用户(Power User)。

      3、对商务智能、财务仪表板感兴趣的Excel分析师、BI需求分析师。

本期嘉宾

刘凯美国注册管理会计师(CMA), 对外经济贸易大学管理学硕士,作为国际数据管理协会(DAMA)中国分会项目主管负责国际上对华的技术援助项目(统计能力提升)。曾就职奥美互动(OgilvyOne)、新华信、毕博(BearingPoint)等多家咨询公司,为多家世界500强企业提供管理咨询服务。在财务绩效、金融及IT风险与数据管理及分析的复合领域有较深的造诣。

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